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王青预计，下半年央行(xing)还(hai)会继续降准降息，其中降息幅度可能达到(dao)30个基点(dian)，降准幅(fu)度有(you)可能达到50个(ge)基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度(du)下调，降低实体经济融资成本，激发内生性(xing)融(rong)资需求。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中(zhong)国科技(ji)资产价值(zhi)重估(gu)、南向资(zi)金大量(liang)流入，以及港(gang)股(gu)长期(qi)处于估值(zhi)洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场(chang)信(xin)心，尽管受关(guan)税(shui)风波影响出现波动(dong)，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月(yue)27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份(fen)數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本(ben)的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

2、相比2014年底和2019年初👘👅🍑👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋😈👝🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😈，推动全球电气化进程全面加速东移😠🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥬😡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗🍒🥕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。