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上周五🍍🍏💛👛，在中东局势缓和和降息预期的推动下🥦🩰，道指大涨超400点🍈，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点🍓🥭💞💝。

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何小鹏劝🩲，你是创始人😠，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的🍆👙🩱👿，但实际不服。何涛当时听不进去💖🥔，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题。

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相比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成(cheng)爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)始滯(zhi)漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産(chan)品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域(yu)全産(chan)業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能(neng)化領(ling)域的追趕(gǎn)。三季度A股科技(ji)企業IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiang)帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性(xing)機會的重心。

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1、总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿(yi)元超(chao)长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人(ren)民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融(rong)监管总局(ju)、中国证(zheng)监(jian)会等六部门联合印发《关于金(jin)融支(zhi)持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消(xiao)费领域金(jin)融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保(bao)险(xian)保障，积(ji)极培育(yu)消费(fei)需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘(jue)地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥕🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥦🍏；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👿😠🥒🍑🎒，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👠、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🤬，半导体😡🤍💌、光学光电子🧡、运营商💋👿🥻、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄，业绩有望改善👜🍊。