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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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澳大利亞(yà)(ya)工業(yè)、科(ke)學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季(ji)度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業(ye)推遲(chí)投資(zi)決(jué)筴。

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► 估值：高(gao)分(fen)红AH溢价视角(jiao)下(xia)125%是阈值，科技互联网(wang)龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年(nian)以来中(zhong)国(guo)经(jing)济整体(ti)仍(reng)需修复(fu)、但结构有亮点(dian)的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费(fei)板块更(geng)是突破了(le)传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不(bu)能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费(fei)对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按这一比例看估(gu)值已经合理(li)。

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1、2024年(nian)四季度以来，虽然港(gang)股整体(ti)表现“可圈可点”并(bing)大幅跑赢A股，但也(ye)存在一定问题：1）每次反(fan)弹都(dou)是脉冲式的冲(chong)高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在(zai)少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者(zhe)在这一环境中要获得超额收益不(bu)容易(yi)，但反过(guo)来，如果每一波节(jie)奏和主线都能把(ba)握准确，那么收益将会明显放(fang)大。

2、2、不锈钢产业链👘，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强😠🧡🥝，原料价格表现相对强势🍈👗🍄，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂💘🥦。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看👗，不锈钢内需增量不大😻🥕🥻，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看🍈💔👅💔，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🤍。