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1、宏观。海外方面💘，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍄，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍓🥒，一是，加征关税阴影下💞🥻🍓🥦，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🌽😡🤍🩱👚，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥕🥑，运往美铜市场的量级无法估算💔，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💕🍇👡🍇，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👝，美国滞涨风险不能排除🥕💔，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥿🩳，而铜“博士”与全球经济息息相关😻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💔👚💟，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😡🍇👢🧅，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👄🥭🩳🍈，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👄👘，国内经济“稳增长”依然是主旋律💕💓😻🥦🥝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👢，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍈👅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👝😡😡。

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指数(shu)依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成(cheng)贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费(fei)与投资增(zeng)长乏力。国(guo)内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅(yue)兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市(shi)场预期的突破和主(zhu)升。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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1、截至2025年6月26日🍇，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍈👜。

2、然而，这些经(jing)济担(dan)忧尚(shang)未对投(tou)资者造成沉(chen)重打击。在科技(ji)和(he)金(jin)融板块的强劲表现引领下，市(shi)场持续(xu)走高，同时消费(fei)者信心(xin)回升，交易员们也(ye)在消化(hua)贸易政策(ce)方面日益清晰的信息。