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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wei)：總(zong)量基本麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然(ran)割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💋。关注新科技周期下🥻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍑🩱💔💗、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍎、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗💛💛💞、风电🥝🥻🤬、储能、氢能💘、核电）🍊💖🍄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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