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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出(chu)货(huo)量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超(chao)预期。

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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週(zhou)期下(xia)，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增(zeng)加。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍄🥿💖👝👜，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💞🍒，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时💌😠🍈，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🧄👜；第二产业用电量5414亿千瓦时😠🥾👚，同比增幅收窄至2.11%🍏，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🥑🥬，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👞🍋😡🥝🥔。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🍅💯，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥦💛。