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从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消(xiao)费(fei)设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳(wen)健增(zeng)长，农副食品加(jia)工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润(run)增幅扩大。

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1、2💝👅🩱🥒、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日🤍，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🍄🥔。5月15日👢👡💝👞，下调存款准备金率0.5个百分点💝👿，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🌽💕，此次降准后🥔💌🍌，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍇。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具🍒👠，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🩱💔👘🥾，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👘🍅👢；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🩰，更加强调灵活调整。

2、值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元(yuan)。