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市场在经历了快(kuai)速上行后，会在前期密集成交(jiao)区域形成(cheng)震荡或者调整(zheng)，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时(shi)，市场在不断聚焦向(xiang)上的力量。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技周期下(xia)，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对(dui)消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的(de)自主可控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加(jia)。