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5、财联社记者多方采访获悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”😈👄💘，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”👞🍇😈、“红利期过了”。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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对市(shi)场而言(yan)，恒(heng)指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想要进一(yi)步乐(le)观也需要(yao)更(geng)多催化剂，更不用说近(jin)期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后(hou)续还有(you)关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业(ye)层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈判变数，数据转弱(ruo)和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等(deng)待(dai)后续(xu)时机。如果出现较(jiao)**动(dong)，反而(er)可(ke)以更为积极地介(jie)入，以更低的成本买(mai)回优质的资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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2、资(zi)本(ben)市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相(xiang)关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上宣布(bu)八项金融举措(cuo)：主要包括在上海设立银行间市场交易报(bao)告库(ku)，在上海(hai)设(she)立数字人民币国际运营中(zhong)心；在上海“先(xian)行先试”结构性货币政策工具创新等。