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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增(zeng)发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总需求(qiu)规模(mo)维持低位稳定。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。