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短期金融搭台，成长唱戏👅🍌🍅🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💖，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥑🎒👛🍉，仍依赖科技产业趋势突破🤍🍓🌽🍋。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💔、稀土和国防军工👢。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥻。

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相比2014年底和2019年初🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖🍏🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄💗😠💖🥕，YU7大热🥕💟🎒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒💔👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍏。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤬💝🍋💘。

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二、日本輸(shū)(shu)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食(shi)品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理(li)等相關(guān)槼(guī)定(ding)。已(yi)暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊(ce)之日起生産的水産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企(qi)業也(ye)應噹重新申請在華註冊，完成註冊(ce)登記(jì)之日(ri)起方可(ke)開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍆🥒👡，预期 -0.2%👅🥕👢，初值 -0.2%💟🍓🍓，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑💗🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍒💖👚🍏，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊🥥，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👚👅👛，下半年美联储重启降息概率仍较大👠👿👙👡。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税🥕💖🍅，这些关税正在损害日本的制造业👛🍈💯。从7月9日开始🥭，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

2、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里💖🍑🧄🩳🩲，亦有12款车型选用了四维智联的产品。