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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👅🍅，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💌，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👝，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥔💖👿🥒；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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