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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断(duan)升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低(di)位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占(zhan)优。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)(de)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重(zhong)塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)(nian)在(zai)以伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)(dui)前總(zong)蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)(zhang)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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闵行(xing)区介(jie)绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长(zhang)三角协同网”三级区(qu)域协同发展体系，重点打造临床转化中心(xin)、概念验证平台和高质量孵化器(qi)三(san)大核心功能平台，分(fen)阶段推进(jin)建设目标，推动侵(qin)入式、半侵入式脑机接口技术(shu)与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接(jie)口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影(ying)响力的脑机接口产业高地。

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机构(gou)调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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1、指数依然在震荡区(qu)间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协(xie)议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费(fei)与投资(zi)增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜(sheng)利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理(li)作用(yong)，但由(you)于(yu)缺乏增量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震(zhen)荡区间(jian)，而非(fei)市(shi)场预期的突破和主升(sheng)。

2、配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关(guan)注AI推理算(suan)力(li)、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技(ji)等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来(lai)主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费(fei)公司(si)。