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何涛(tao)：我当时管直营渠道、供应链，参与了讨论，是重要的被参考(kao)对象，但没提任何建议，因为当时我觉(jue)得无论你给我什么车，我都能(neng)卖出去。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍉，截止6月25日，6月重要政策约148个🥒😈。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😻🍑💘👝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩳🎒🍌🧄🌽，在陆家嘴金融论坛上，央行🥒，证监会🩰🍇💌👡👅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👘；3）产业政策方面🍓，6月围绕新质生产力，数字经济👞，整治内卷等政策持续发布💋🍑。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的(de)把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连接器的(de)核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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我们以股东大会(hui)公(gong)告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造(zao)了定向(xiang)增发事件驱动选股组合(he)。（组合(he)构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总(zong)出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下(xia)游(you)布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛(ma)53%股(gu)权。

2、► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难(nan)以大幅(fu)扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信(xin)用周期的核心困境在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市(shi)场表现的脉络(luo)：一(yi)方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对(dui)冲了(le)私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突(tu)破带来新(xin)的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出(chu)收缩。