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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🍑😠。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🩰，宣布推出一揽子增量政策🍆，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措👚💛🥒，及时改善了预期💝🍋，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🧅🍈🍊💯，也是资本市场价值重塑的“动力源”🧅🌽。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🥔、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”💓🍆💌，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”💞🩰👛💖、更加注重提升并购“活力”🥝🤍🍅🍉💘、更加突出塑造市场“生态”💖🍇🌽🥻💯。

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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)(du)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯(lian)的投資(zi)方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。

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1、“Meta 之所以这么做💘🌽👚👚，原因很简单💌💯，就是想赢得这场人工智能竞赛🍒🥦。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经💘💕🥻💟，“当下，人工智能就是一切。”

2、1、宏观。海外方面💔💕🩰😻，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😻🥕💓，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩳🥻。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💛🍒🤬🧅，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩰🍇，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🩱，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥥，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥿👜🌽，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💗🧄💛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤍，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👝；三是💔🩰👛，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥿👘。国内方面🍈，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👘，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥭🍌💞💛💞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩲。