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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👡，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍉，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👗🤍，部分外资券商陆续上调中国投资评级👗💕，对政策**的期待💞🩳💔🍊、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💘🩲🌽😠，都推动了港股市场回暖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥭🧄🍏💯🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝🍈🍅💓。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🩰🩰💘🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕💋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄👄🥭，融资资金净流入规模扩大💖👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🎒，资金需求规模低位稳定🩳🥥🍒👗。展望2025年7月👚🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥾🥦🥕😡💝。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分(fen)化(hua)，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综(zong)合行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著(zhu)。

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1、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

2、“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值(zhi)。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定(ding)大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。