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6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管(guan)理工具满足流动性(xing)需求，主(zhu)动(dong)呵护流(liu)动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据(ju)边际放缓情形(xing)下(xia)，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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值得关注的(de)是，受(shou)益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年(nian)财(cai)报显示，公司实(shi)现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩(ji)增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现(xian)归母(mu)净利(li)润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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而(er)在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加(jia)速下行(xing)，加剧(ju)了对经济下行的担忧预期。从目前的数据(ju)来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速(su)的负值进一(yi)步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重(zhong)过剩致(zhi)价格跌至(zhi)全国洼地，低价资源北运导致南北价差(cha)倒挂，定价中心转移至(zhi)华南地区。下半年沥青供应虽有增量预(yu)期(qi)但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表(biao)现不佳，叠加(jia)上(shang)半年沥青估(gu)值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价(jia)差，关注华南仓单的变化。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🩳🥥👘🥥、基本面突出💛、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链😻，消费领域的潮玩🧡💌、新式餐饮茶饮🥕🍆🎒、美妆🍎、电动车等🥾🥑🥔👙👛，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👜🥦💔👚🥝，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💞。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)仍(reng)存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。