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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重(zhong)大资产重组(zu)相关文件未按(an)规定披露标的公司丰汇租赁及其子公(gong)司与丰(feng)汇租赁高级管理人(ren)员控制的关联公司之间发生(sheng)的关联交易，存(cun)在重大(da)遗(yi)漏。

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3、观点🍅🍏🌽。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍊，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥔🍋🩳，成为高铜价延续的关键💛🍅，一是在价差扭曲下👄，国内进口严重亏损🥥，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👗💕🍑；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🩳💔💗，中长期矛盾难解🥑👅，也成为多头倚仗👢🍒👙，做多铜价实际再给矿端超额利润🥒👢，激励铜矿产出的同时💓，但也加大了终端的风险💌🥒👗。下半年也要关注三个方面💞，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🤬💕💔💕？笔者认为，这种风险存在但概率不大🩳🩱👗🍑🍎，但高升水风险不容忽视🩱👘🩲，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局😈😈💯👚🍇，只是时间上的错配🍏💝，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥬。二是Comex铜是否持续高溢价💕💔🍇？高溢价源于关税的不确定性🩱，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😻💕🍉。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩲💞🥿，不接受高价位的表现。综合来看🥻💋🥝，铜市场再次面临上有需求压力🍍👅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💝💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍆，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍇👛，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💖💯🍓💓，“故事”容易证伪时段👜👗🥾👝。

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多数人(ren)的问题(ti)不在这里。另外，懂的意思差别也(ye)很大(da)。很多人一辈子都努力在懂市场，我只是(shi)想办法搞懂某些个企业，难度差别(bie)非常(chang)大。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月💞🥿👜🍋，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍄🥾🤍，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近😡🌽🥑，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🩰🍄👝，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍑💯；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🥭🥑😻，对于焦炭的需求相对一般🥔💗，因此焦炭库存水平有所积累🥝🍋🤬🥾💞，钢厂对于焦炭也多次提降🥭💯👗，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥿🍋👝🍍🥒。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🩲🥕💋，预计铁水产量或将逐步出现回落🍄，焦炭需求或将有继续回落💕💟，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥥🥾，对于焦炭价格仍有一定压制🍇🩲，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥾😠👛，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🥾🥭🥒，成本端波动或对焦炭走势影响加大👛💞💝🍉，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💋🍊。

2、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情以恆(héng)生(sheng)科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情(qing)以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。