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财联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨(chen)）在资本(ben)市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键(jian)，直(zhi)接(jie)关乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示出(chu)结构(gou)性重组升级(ji)的趋势。后续(xu)在经济修复(fu)、政(zheng)策鼓励与资(zi)本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产(chan)业整合与价值(zhi)重塑空间。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价(jia)约为(wei)8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。

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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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1、公司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的(de)市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)(fa)展格跼(jú)，下半年隨(suí)交付節(jié)奏(zou)加速，收入環比顯(xiǎn)著(zhu)提陞(shēng)(sheng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)業(ye)績(jī)，收窄業績(ji)缺口，下半年利(li)潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)(jiao)上半年近繙(fān)倍(bei)增(zeng)長(zhǎng)。此外，註(zhu)塑機業務在本財(cái)年錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比增(zeng)長 23.3%，分(fen)部(bu)業績衕比提陞5.7%。

2、港股。港股风险溢价仍在(zai)低位，流动(dong)性面临收缩风险，短期或维持(chi)震荡(dang)。目前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍(reng)值得关注。