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盈利方面👢👡，5月工业企业盈利同比增速转负🥦，主要受内外需求不足👞、价格拖累等因素影响🍓🍓🥕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍆，资源品💌🩱💘🍆🍌、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎👞🥦🧅，半导体🧅🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🍎，业绩有望改善🩱🍌🥾🤬；2）中游制造领域🍆😠，部分领域景气度有所回暖👝🍌💗🍇，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦🍈🥔、电商平台大促🥥🥕、五一端午等多重假日**👚🍊💟👚，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品🥻😠💘👢💝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒💞🍆💔、燃气🍆💝🥝、电力🍍🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😠👚👿🥾，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👄🥒🤍🍆👗。科技领域方面🍏，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💯🥿🧅🥾🥥。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😈🥻，相关整车厂🥾🥝🥦🤍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👝😻👝。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力(li)。”招商证券指(zhi)出。

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