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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍓🧡，目前的经济数据尚可🍄🥔🥑🍊，但是下半年的预期目前有所削弱👛🥻🩰🧡，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💯🧅，TMT逆势改善，资源品💖👄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥿💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍👞😠🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖💞🥑，如汽车、光伏、自动化设备等😈🩱；3）消费服务领域👞😡💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🤍、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍉👛；此外贵金属💗👿、燃气、电力🥑🤍、农化制品🍍💘🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦💗🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯👡。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)(jing)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的(de)關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華山醫院完(wan)成(cheng)高通量柔性(xing)腦機接口植入手術(shu)后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快(kuai)樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就(jiu)被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)(cao)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用(yong)意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥭；化学纤维行业内需逐步恢复🍊🍍🧄，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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