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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同(tong)助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性(xing)特征，例(li)如，医(yi)疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科(ke)技方向(xiang)涨(zhang)幅近30%，以及新消(xiao)费等板块(kuai)领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商(shang)业化加速等因素(su)共振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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三季度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一定(ding)支撑，但关(guan)税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压(ya)制。 四季度美国经济压力(li)加大，若美联储降息(xi)预期兑现，则可能在(zai)流动(dong)性层面(mian)存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可(ke)能进一(yi)步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确(que)定性来自三季度美国(guo)关税落地情况对后期通(tong)胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现(xian)较**动，风(feng)险 偏(pian)好或先稳后降(jiang)。

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