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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💔💘🩰🧅，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💝，如科技、互联网👠、港股通消费等🧅😠🍓。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍍🧅👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍊。相比之下👿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🌽👝，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👅🥻🍅🥭，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥭🤬👙👗。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛(tan)宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八项金(jin)融举措：主要包括在上海(hai)设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人(ren)民币国际运营(ying)中心；在上海“先行先试(shi)”结构性货币政策工具创新等。

2、本次展会👗💌，有幸运观众获得了现场扭蛋机大奖，抱走大奖最新款55寸海信电视👞🥥😡。他向新浪财经表示💘😡，来之前没想到会抽中大奖🍎🥦，感觉“挺不真实的”🍈🥒🥔，调侃自己很幸运地“可以买张彩票试试试”。