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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🧄🥕，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子(zi)经济、医(yi)美、量贩零食、智能家(jia)居家电(dian)等(deng)领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍆，初值 -0.2%🥬🩱，降幅高于市场预期🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒👛💕，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄👚🍌💌。往后去看🍄🥕🌽，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💗💓，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👡，从而构成对A股的阶段性扰动😈💛👠。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥦😈💯。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👢🍌🤍👘；玻璃期货价格下行👢👅💔💔。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍇😠🥬，市净率为1.17倍🧅👡👙，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👙👞，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩱🩱💔🥔，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👢🥾，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。