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2、库存：即便(bian)上半年玻璃产能下(xia)降(jiang)，但企业库存并未有效去(qu)化，核心因素仍在于需求(qiu)萎(wei)靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库(ku)存(cun)总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提(ti)升16.82%。下半年玻璃库(ku)存趋(qu)势性仍(reng)不明显，若金九银(yin)十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶(jie)段(duan)性去库。反之则(ze)玻璃库存压力仍将持续提升(sheng)，玻(bo)璃厂也仍有降价去库预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍋💖😈💓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🌽👞，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥾🍒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍋💕💟，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👜、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧄💝👚😈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻💓💯💌👚，公用事业燃气价格上行。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍎🍅👞🍄，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🥔🧄🩱，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🤬🍒🎒、辩论👛🍅🍌、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。