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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍍🍆，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥦💓。但边际来看，6月开始🍊👙，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍓💌。

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大类因(yin)子表现来看，本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取正(zheng)收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子(zi)分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现(xian)为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格(ge)因子表现一般。

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1、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指(zhi)数相(xiang)对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环(huan)境更加有(you)利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬(xun)，由(you)于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震(zhen)荡(dang)调整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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