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⚑风格(ge)与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日🎒，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🧄🩰，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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美国总(zong)统特朗普(pu)表(biao)示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关(guan)税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可(ke)以延(yan)长，没什么大不了的。”在此(ci)之(zhi)前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延(yan)长或缩短。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🥔🥭🧡👛。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🌽，推动增量入市💝🍓😡🥭😻。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💯。

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1、北京商報(bào)訊(xùn)(xun)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京商報(bao)記者穫(huò)(huo)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)(shu)。龍旂(qi)科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製(zhi)造及支持(chi)，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)(fei)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)(chang)商(shang)。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元(yuan)、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)(diao)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億(yi)元咊5.65億元。

2、反观(guan)其他可比公司，虽(sui)个(ge)别年份可能出(chu)现(xian)负值，但均有成功实现经营性现金流(liu)净额为正（即有效“造血”）的年份，整(zheng)体现金流状况更健康。