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展望7月增量资金或有望温和净流入🍅，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯；市场风险偏好有所改善👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝👙，重要股东净减持规模扩大🍄💯💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖👡🥿，资金需求规模低位稳定🍊🧡。展望2025年7月🍏👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉💝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍑😡🥻，行业类ETF也有望继续活跃。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、陈健玮：在全(quan)球(qiu)主要(yao)市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长(zhang)期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港(gang)股科技龙(long)头的长期价值。