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从行业表现层面🧡🥑🎒，政治局会议后行业上涨概率相对较高👗🍎。会议前两周，化工💝、电力设备🥝👗、煤炭上涨概率相对较高🎒🍅👢🍅；会议前一周，建筑材料🥾、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥬🤍👛，军工、农林牧渔👚🍎🥕💯🥝、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周💟💖🍑🍉，石油石化👢、环保上涨概率相对较高。

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4、观点：从基本面来说🍊🥕👙💋，过剩的格局之下💝💝🥿，还没有看到拐点的出现🍈🥿，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍌🥔🥭，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥬👘，供应端投产仍在持续增加👠🥕😡💋，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💌🥭💞，且从目前来看🩱👜💯，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间😻🍌👠🩳🍎，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🥾；第三👚，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🧅🍅💖，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍈🥒；第四，上半年的**政策之下🍅💘🍌，或将下半年需求前置化🍓💖🍈。但需要注意的是💞，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🤍💘🩱🥬。

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1、那么此时👄💌💯，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💕🍉🍉，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👢。牛市阶段II🥑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💔🥥👚，不容易受到估值约束的行业🥥💔😈🍏，也就是说🧄💗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指(zhi)上涨5.69%，北证(zheng)50指数上(shang)涨(zhang)6.84%。