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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💋💗💘🥥💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技🥿🩳、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧅🌽，目前利率仍处于较低水平🤬👢，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍎。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🌽，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前💛，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🥿，导致多名官员和科研人员丧生后🥒👘🥦🌽🥔，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥬💕。

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Counterpoint Research的报(bao)告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器(qi)市场上，联(lian)发科份额为36％排第(di)一，高通28％，苹(ping)果(guo)17％，紫光展锐以10％位(wei)列(lie)第四。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍎💔、货币政策和经济政策。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)在(zai)那箇(gè)時(shi)代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的(de)行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣(chu)現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

2、周六报道称💝🍎💗👞，共和党领袖曾试图通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基的支持💖。如今其中两项关键条款被否决，目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票。