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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增(zeng)长数据可能逐渐得到体(ti)现(xian)，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元(yuan)指(zhi)数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下(xia)半年美(mei)联储重启(qi)降息概率仍较(jiao)大。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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