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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露(lu)窗口期对A股整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开(kai)始(shi)，外需和(he)地产压力(li)进一步(bu)提升，有(you)待7月(yue)政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展💘🌽，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力(li)、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池(chi)及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注(zhu)明(ming)年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、据香港联交所最新数据显示，6月26日(ri)，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元，总金额约为110万港元(yuan)。增持(chi)后最新持股数目约为19.89亿股(gu)，持股比例为64.11%。

2、日前，中(zhong)國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)(shi)施(shi)好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政(zheng)筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功(gong)能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)(chu)于郃理(li)水平。