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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月(yue)工(gong)业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞💗💖，科技非银等进攻性板块占优的格局👿💋。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍍🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🎒🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅💋。

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今年以来私募(mu)基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券(quan)投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累(lei)计新(xin)增备案私募证券(quan)产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月(yue)单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场(chang)受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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受近期国际油价回调影响😡，上周油气主题ETF下跌😈👄🥬。其中🧅🍋👜💞😻，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右👝💟🥦，另有多只油气主题ETF跌超3%🥥👜。此外🩲，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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