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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗🍅🥾。第二🍑💕💕🍎，外部流动性方面👿👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💟💋🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇，关注7月政治局会议的表述变化💗🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳🥥👠👙，A股权重板块上涨🌽🩲🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🎒🥬👛💯，成长价值风格或相对均衡🍌💗🥿🍏。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍇🍇🍓💞，预期 -0.2%，初值 -0.2%🌽🥬💘，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💘🍎，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💔😈，或增大美元指数、美债收益率的波动👢，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍏🥒。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💘，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500👞🧅、沪深300等主要宽基指数🍉👝👠💌。随着主动基金赚钱效应改善🌽💌，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👝🩱🧄🥔，处于历史以来的78%分位🍒🍉🥝，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍋💟，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东💔🍓🍏、实际控制人发生变动。