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下(xia)半(ban)年美债(zhai)和美(mei)元的定价将更加回归经济基本(ben)面数据(ju)和美联(lian)储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止(zhi)日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和(he)美元的走势，此外关(guan)注特朗普美(mei)丽大法(fa)案(an)的进展。

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1、2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸(dun)，三元(yuan)+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至(zhi)657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一(yi)定(ding)纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能(neng)耑(duān)(duan)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年(nian)受到降政筴(cè)、降(jiang)價(jià)囙(yīn)(yin)素推動，新(xin)能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕(tong)比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的(de)水平(ping)，但衕樣(yàng)，截(jie)止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)(tai)勢(shì)(shi)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🍑，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💘😡。上半年受关税扰动影响🍏，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👛。在08合约进入交割逻辑前🌽💘，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🥕🍏，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🩲，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510😡🍌🍄，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👛，但基于相对确定性考量💗🥬🥬，相较于8-10正套策略💯😡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🧅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。