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盈利方麵(miàn)(mian)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源(yuan)品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域中(zhong)裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dong)化(hua)設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振、電商(shang)平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求(qiu)穩(wěn)健增(zeng)長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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这次(ci)住院，钱凌洁注意到医院(yuan)走廊上贴(tie)着介绍：“免陪照(zhao)护服务”试(shi)点，以医疗(liao)护理员团队方式，为患者(zhe)提供助餐、助(zhu)洁、助浴等生活(huo)照顾服务，每天收费120元左右(you)。她观(guan)察(cha)到(dao)护理员的服务很(hen)专业，立即选择了这(zhe)项(xiang)服务。“父亲在医院有护理员(yuan)照顾(gu)，我回家好好睡了一觉。”钱凌洁终于(yu)松了一口气。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、值得注意的是，同宇新材发行(xing)价84.00元/股，是今年以来(lai)发行价第三高的(de)新股，仅次于天有为(wei)（93.50元/股）和优(you)优绿能（89.60元/股）。