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战略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度(du)开始盈(ying)利快速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍆，各类增量资金相对均衡🥿🎒👞。资金供给端🥭🍋，新发偏股基金规模继续扩大👝🥑👡；市场震荡上行🥑🍒，ETF净赎回规模收窄🧡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💛🥕🍎🥒👚，重要股东净减持规模扩大🍋🧡🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期(qi)谨(jin)慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤(ji)仓可能(neng)性的考虑）。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设💖、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👚，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及😠🩳🍌🥔，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义👛👡🥭。同时🍋💘，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级👜🍋🩰，打造办电便捷化💗👅💘👢🍉、供电高质化💌🍄💓🤍、用电绿色化💔、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🍅，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🩰🥒🥥，聚焦新型电力系统有关前沿方向🤍，依托典型项目开展单一方向试点👅，依托典型城市开展多方向综合试点🍒🍍，探索新型电力系统建设新技术👛🥕、新模式👗💯，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🥬🥦🍇，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年💟👄🎒🥦，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破💔🥭🍋🩲。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💖，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🎒💕，2025至2030年为起步发展期

2、美元走弱🥾👜👗，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落🧅👚🍏，收报97.26。受资金回流推动💖🧄👘，欧元大幅上涨🍈🥭，升至周期高点，周五收报1.17🍆😻🎒。