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美元走弱🥔，欧元强劲🩲👿。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26🥬💛🥒🥝💯。受资金回流推动💘👘🥭🥬，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17💕🥥🩱。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦🍅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝🥕😠。从板块轮动来看🩲🥔😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👡🍅，YU7大热🍄🌽🥦、欧洲延缓停售油车💕🍅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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此次被罚没金额最大的是大信(xin)会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公(gong)布的两则行政处(chu)罚决定书(shu)显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流(liu)财务造假被罚没(mei)约1800万(wan)元。相关签字会计师(shi)一并受罚，合计罚款240万元。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率(lv)较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、1🥒💕😈、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降💋🍎，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨👞🍉👘，空间已非常有限👿💘。

2、我们发现🩲💕💯，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👡🥕🥕🧅🥒，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍇。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险💟。截至2025年6月27日🍏🧄，该指标最近一周小幅下降🌽🩲，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。