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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相(xiang)对确定(ding)的向上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内(nei)逆周期增量(liang)政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根(gen)调研，预计我国出(chu)口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快显(xian)现，中(zhong)性预(yu)期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量或前低后高(gao)，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动地产(chan)政策(ce)继续发力。 下半(ban)年商品消费(fei)弹性或(huo)将(jiang)边际放缓，“两新(xin)”资金有(you)望进一(yi)步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的低点可(ke)能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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