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墨柯曾(ceng)深度调研过(guo)多家充电宝产业(ye)链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能(neng)的逻辑(ji)”——充电宝行业竞争越发激烈，为了(le)压缩成本，个别电芯企(qi)业以次(ci)充(chong)好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本(ben)，厂商冒险使用一些(xie)更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就(jiu)会导致电芯更(geng)容易过热，进而(er)造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯说。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比(bi)较大。从估值水平来说，当前(qian)价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运(yun)行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到(dao)库存制约(yue)。当前市场(chang)看空情绪(xu)仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一(yi)，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发(fa)运(yun)量环比明(ming)显增加，预(yu)计7月国内锂矿供(gong)应仍然有所增加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时(shi)还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美(mei)金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整(zheng)条产业(ye)链的库存(cun)压(ya)力都比(bi)较大(da)，碳(tan)酸(suan)锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同(tong)时，如若(ruo)下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下(xia)，或将下半年需求(qiu)前置化。但需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现(xian)较为(wei)坚挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本(ben)压(ya)力较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情(qing)况(kuang)，另一方面，正值新财年，矿企将发布(bu)新的生产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底(di)部信号。

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A股换手率、成交额上行。截至6月(yue)27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月环(huan)比上行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样🥾，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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1、近期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格(ge)上涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场(chang)对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回(hui)落(luo)，形成与一季度全(quan)球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、编者按：《澎(peng)湃(pai)新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听他(ta)们聊书聊人(ren)生。这一期，澎湃新闻记者来到作家金(jin)宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线。