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战略上🥔💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗、上市公司盈利偏弱👛🍍、政策基调积极🍎🌽、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💕🧅🩲🍋。但战术层面🩰💕🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤍👞🍒。但在指数刚突破的2014年7月👘🍊🩳，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻💟。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍇🧅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計(ji)衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费💛👠🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡👢👜🥿🤍。”招商证券指出。