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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若(ruo)产业(ye)层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四(si)是减持与再(zai)融资。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包(bao)大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩(ji)领先，且具(ju)备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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日债收益率维持低波动🎒🍏。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🥝，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡👜🍒。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🧄🥦🍋，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥝🍈，至下个月到期。

2、标普500指数最新的历史收盘高点😠，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%👿。当前👿🩱，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去😈。与此同时🥾，经济预期和企业盈利预测再次上调👿🥻，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。