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整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)(ye)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改(gai)善(shan)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍄🥝👘👛，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💕👄💖💟，市场或由强势上涨再度转向震荡🥾🍊👠👜。风格方面🥻🍍🍍，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍓🩳。

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1、我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示(shi)市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行(xing)情距(ju)离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏(pian)弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥝👘，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🧅，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💘🤍；NB LCD 出货量为36.50百万个👡，月环比上行 11.96%💌😠🥾🍑🥑，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍋👚，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%👚💓😻👢，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💟。