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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩳🍆🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品💝😻、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥭💖💗🥾，但5🩲🥬、6月随着出口增速的收窄🥾，盈利预计边际放缓🥻。结合工业企业盈利🍇💖、库存周期、合同负债增速🧄、二季度行业中观景气度等维度👿🌽🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋🍒，半导体、光学光电子🤬💘🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗👙💌🥿，中报盈利或有改善🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞💋🤍👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**👘😻，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品、农副产品😈😈🩲🧡💌、家电、家具👿🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝👜；此外贵金属、燃气🩳👜、电力、农化制品🍈🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘🥒，中报业绩有望边际改善🧄🍉🍌🌽。

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1、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)(chuan)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)(jie)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

2、阿禾公路全线(xian)长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市(shi)拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行(xing)程从(cong)6小时缩短至3小时。