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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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但我们知道，负债通常(chang)分为经营负债（如应付账款、预收账款(kuan)等）、有(you)息负债（长期借款、短期借款等）以及其他(ta)负(fu)债。尤其在至纯科技现(xian)金流极度紧(jin)张的背景下(xia)，风云君更应聚焦有息负(fu)债——这才是(shi)需要定期(qi)掏真金白银(yin)偿还给银行的刚性(xing)债务。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半(ban)年(nian)再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺(wang)季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频(pin)出。玻璃行业在出现进一步大规(gui)模产能清退、或终端(duan)全面进入同比正增长之前(qian)，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能(neng)存(cun)在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年(nian)底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan) Perplexity 的一位髮(fà)言人錶(biǎo)(biao)示，公司竝(bìng)不知曉(xiǎo)噹(dāng)前或未來(lái)的竝(bing)購(gòu)洽談(tán)，但補(bǔ)充道：“世界(jie)上最優(yōu)秀的(de)原始設(shè)(she)備(bèi)製造商都希朢(wàng)爲(wèi)其用戶(hù)提供最優(you)質的蒐(sōu)索服(fu)務(wù)咊(hé)最精準的(de)人工(gong)智能，而(er) Perplexity 正昰(shì)如此，這(zhè)一點(diǎn)不足爲奇。”