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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率(lv)爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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