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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓💗😠🥑🥭、上市公司盈利偏弱🍈💖、政策基调积极🍑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💯👡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💝🩲。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💘🥭，房地产政策明显转向积极👙，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥿😠💯，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳🍌🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💋🍎👝，二季度开始盈利快速上行💛🧄👙。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業(ye)績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的(de)中報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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原(yuan)料趋松(song)：国内铅(qian)精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表(biao)现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量(liang)逐渐显现，废电池供应(ying)同(tong)比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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