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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌👢，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👚👙💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🥦💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👄😡👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🍉💛💘。在流动性和增量资金方面🥻💓😠，目前利率仍处于较低水平🍆💌👙，资产荒趋势依然存在🍍👘🍑。上半年😡💋👠💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🧡👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、焦煤，供应方面🥦🍒🍎，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨👞，同比增加6.86%🍉，2025 年 1-4 月🍄😡💋，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👚😻💌，同比增加8.51%👞👝，分省份来看🧅🥔🧅🧡，山西🩱👘💔、内蒙🥝🩱🥬🥔、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍆👚。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🤍🩲💛👛，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨💛👢，同比减少17%💓👿🧅，而从俄罗斯🥒💝🍌🥦、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🥒🥑👜、26%和8%🍉🍇👗🥝。需求方面，铁水产量不断走高🥭，上半年最高日均产量245.64万吨/日🩱🍊🍉💞，创出近5年同期最高水平🩲🥾👡💯，焦炭开工也有所走高🍆💞，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨😡，同比增加3.3%💌👢🧅🥾，对于焦煤需求有所增加🍋😻👚💛，但是低于焦煤供应增速🥾。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍈👡💯🍄，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🌽，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。