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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🥭🍑。中东地缘政治风险缓和，油价下跌👜💌💟，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💕👙，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍒🥬。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🥔，为保证机构调研信息的及时性👞🍎，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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