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展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在(zai)部分消费(fei)品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体(ti)如下：

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唐晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情(qing)況(kuàng)(kuang)下(xia)，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切(qie)換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕(yu)的水平。其中(zhong)，**部门的融资对社(she)会融资总量的贡献尤(you)为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上(shang)行，创造良好的金融环境和金(jin)融条件。

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1、此外，于2025年6月27日，在有关(guan)各(ge)方共同提出申请后，高等法院已取消(xiao)原定于2025年6月(yue)30日进行的呈请（经(jing)修订(ding)）的聆讯，并已将呈请（经(jing)修订）的聆讯延期至2025年10月(yue)6日。

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